2016年工業機器人行業前瞻

近些年來，機器人很火。目前，各國均在將機器人產業作為占領技術和市場制高點的重點研發與產業化領域。中國也沒閑著，國內工業大省都力求在機器人產業搶占先機，沿海省市已在機器人技術與產業領域進行了重點投入和產業布局，初步形成了區域性的特色產業。未來5-10年，將是中國機器人產業發展的黃金十年。

一、行業發展概況
目前，各國均在將機器人產業作為占領技術和市場制高點的重點研發與產業化領域。美國推行的“先進制造伙伴計劃”中要求，通過發展工業機器人重整美國制造業，開發基于移動互聯新一代智能機器人。我國將機器人產業納入戰略新興產業發展的重點領域，提出要大力推進自動控制系統、工業機器人、關鍵零部件等裝置的研發和產業化。國內工業大省都力求在機器人產業搶占先機，沿海省市已在機器人技術與產業領域進行了重點投入和產業布局，初步形成了區域性的特色產業。遼寧省正在打造沈撫新城特色機器人產業基地;浙江省啟動“機器換人”工程;廣東省重點發展多用途機器人;江蘇、上海等地也將機器人產業作為戰略新興產業發展重點推進。未來5-10年，將是中國機器人產業發展的黃金十年。
二、行業規模及發展趨勢
國際市場：2013年，全球機器人銷量增加12%，達1781132臺，其中約70%銷往日本、中國、美國、韓國和德國。汽車行業、化工行業、塑膠行業及食品行業的工業機器人銷量持續增加，電氣/電子行業機器人的安裝量也有所增加。2008-2013年期間，機器人安裝量年平均增長率約為9.5%。汽車工業及電氣電子行業的發展是工業機器人安裝量強勁增長的主要因素，此外，金屬加工、化工塑膠等行業需求量也迅速上升。

國內市場：我國工業機器人市場需求從2010年開始激增，2013年，中國成為全球最大的機器人市場，占全球總份額的20%，機器人銷量為36560臺，至2014年銷量已達到56000臺。2008-2014年期間，中國工業機器人安裝量年平均增長率為36%。我國工業機器人的市場主要集中在汽車、汽車零部件、家電、工程機械、石油化工等行業，其中汽車整車及零部件制造一直是工業機器人的最重要應用領域。

三、行業基本風險特征

宏觀經濟波動風險：工業機器人行業具有一定的周期性特征，與宏觀經濟和固定資產投資關聯度較高。汽車整車及零部件、家電、五金、門業等行業生產性企業是行業下游主要客戶，當宏觀經濟不景氣時，下游需求減緩，將影響到其對自動化生產線新建、改建、擴建的積極性，進而對本行業企業生產經營產生一定程度的負面影響。

市場競爭風險：目前國內工業機器人行業的多以中小企業為主，尚未形成優勢品牌。高端市場被具備一定規模優勢和較高技術水平的歐美、日本的擴過巨頭企業占據，國內有能力承接大型項目和向客戶提供自動化整體解決方案的企業不多。國內行業整體處于發展期，面臨一定的惡性價格競爭風險。

人才流失風險：工業機器人、工業自動化行業的發展，需要掌握先進系統控制軟件、裝備機械、工業自動化系統工程集成等領域的高素質、高技能及多學科的綜合性專業人才。同時，為行業客戶提供自動化線整體解決方案時，還需要能夠精準掌握客戶需求、生產工藝及產品特征性能的，并且具備豐富項目管理和行業經驗的市場營銷人才。上述類型人才需經過行業經驗多年沉淀、人才數量有限，未來隨著行業發展，人才競爭將越來越激烈，人才流失風險將進一步加大。

四、行業發展機遇

2014年我國制造業就業人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長率約14%。廉價勞動力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業轉型升級勢在必行，而引入工業機器人代替人工已被各國實踐證明為一條可行路徑。我國目前工業機器人使用密度仍然遠遠低于全球平均水平，離日本、韓國、德國等發達國家有很大差距。韓國是全球工業機器人使用密度最高的國家，每一萬名工人中擁有機器人數量347臺;日本次之，339臺;德國位居第三，251臺;中國僅為21臺，不及國際平均水平55臺的一半。目前工業機器人的應用在我國比例為6%，日本33%，美國16%，德國14%。中國是全球的制造大國，2014年中國制造業工人數量約為5000萬，大致估計可以用大量機器人代替人的行業，如汽車、電子電氣、化工和食品等行業的工人數高達3000萬。如果在2020年前后這些行業平均機器人密度按計劃達到每萬人100臺，則大概需要30萬臺機器人，加之與機器人配備的自動化裝備，空間在3000億左右。

《中國制造2025》提出要“圍繞汽車、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業機器人、特種機器人，以及醫療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人應用需求，積極研發新產品，促進機器人標準化、模塊化發展，擴大市場應用?！?/p>

工信部《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》更是細化了具體戰略目標：“到2020年，形成較為完善的工業機器人產業體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業和8-10個配套產業集群;工業機器人行業和企業的技術創新能力和國際競爭力明顯增強，高端產品市場占有率提高到45%以上，機器人密度(每萬名員工使用機器人臺數)達到100以上，基本滿足國防建設、國民經濟和社會發展需要”。無論是從頂層設計還是具體產業規劃，機器人產業都受到了極大的關注與支持，發展目標和路徑清晰，發展前景廣闊。

受益于國內機器人巨大的市場空間和不斷利好的政策的刺激，資本市場工業機器人板塊掛牌、上市、并購潮流涌動，資本、技術和市場加速整合。上述整合呈現如下幾個特征：一是上市公司積極參與海外并購，吸收國外優質核心技術，加速布局核心零部件及高端機器人市場。我國資本市場純機器人企業PE水平長期保持在40-50倍，高于國外20-30倍行業平均水平，為收購方提供豐富的資金來源。

部分上市公司利用資金優勢加速布局，展開對部分核心零部件和高端機器人市場的爭奪。二是部分優質中小企業利用新三板發展機遇，掛牌融資，在部分細分行業市場加速布局，差異化發展。我國有數百家針對不同細分行業應用領域的工業機器人公司，這些機器人公司通常為依賴在某一細分行業的項目經驗積累成長起來的系統集成商，這些公司受制于成本、定價等方面的劣勢，往往面對缺乏資金、產能不足的情形，而隨著我國多層次資本市場的建設，新三板市場為此類企業提供了一條適合的融資及迅速發展的路徑，預計未來一段時間，將逐步涌現各細分行業優質中小型工業機器人企業。

綜上，未來3-5年，中國工業機器人行業處于產業轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機遇疊加期，工業機器人行業孕育重大投資機遇。

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